Ingénierie Patrimoniale

Une stratégie pour votre patrimoine, l'accompagnement de spécialistes

La structure de votre patrimoine privé & professionnel influe directement sur la réalisation de vos projets. Son optimisation implique une réflexion globale, intégrant les aspects juridiques, fiscaux et sociaux tels que : 

  • Votre situation juridique privée
  • La répartitions de vos actifs et passifs et leur mode de détention
  • Les revenus du foyer et leur distribution
  • La fiscalité
  • Les dispositions légales et contractuelles que vous avez mises en place
  • Les évolutions légales et règlementaires qui pourraient impacter votre situation

 

Un audit global, pour mieux vous répondre

Priority Finanz vous propose la réalisation d’un bilan patrimonial initial puis des audits patrimoniaux réguliers afin de suivre l’évolution de votre situation. Ces études permettent d’identifier les axes d’amélioration et les impacts des stratégies recommandées et choisies.

Ces études sont réalisées par une équipe pluridisciplinaire, vous permettant ainsi, d’appréhender les différents aspects de votre structuration.